Niels kan godt lide lyserødt tøj, prikkede støvler og prinsessekjoler. Men han kan allerbedst lide sin bedste ven Isabella, som er en hest. I skolen er det svært for Niels at lege med de andre drenge, for de driller ham og vil kun spille fodbold
Niels bliver holdt udenfor i skolen. Han har støvler i pigefarver, og hans bedste ven er en hest. Men da Niels lærer at ride, sker der ting og sager. Sød og varm fortælling for 6-10-årige
